Bella fejrer sin fødselsdag sammen med Edward og hans familie. En eneste hændelse får afgørende konsekvenser - Bella skærer sig i fingeret på et stykke papir, og Edwards bror taber kontrollen og forsøger at angribe hende. Hændelsen får Edward til at tænke over sit og Bellas forhold, og han beslutter sig for at forlade hende. Bella er knust, men hun finder trøst i sjælen, da hun indleder et varmt venskab med den uimodståelige Jacob Black. Pludselig finder hun sig draget ind i en verden af varulve, vampyrernes svorne dødsfjender, og hendes loyalitet bliver sat på en alvorlig prøve. Stephenie Meyers roman er denne gang filmatiseret af Chris Weitz - instruktøren bag 'The Golden Compass' og 'About a Boy'.