Den højt dekorerede politimand Terence McDonagh (Nicolas Cage ) er plaget af rygsmerter. På rekordtid ender han i et misbrug af ikke blot smertestillende piller fra apoteket, men også kokain og heroin. Da han bliver sat til at efterforske mordet på en familie af 5, der viser sig at være narkorelaterede, befinder Terence sig pludselig i en nedadgående spiral, hvor han bliver mere og mere korrupt for at få fat i sine stoffer. Samtidig kæmper han med ludomani og med at beskytte kæresten Frankie, der luksusluder.